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为了有效地完成工作，客户成功经理 基本上必须兼具业务分析师、 专家和沟通专家的双重身份。他们负责跨多个学科和平台的各种策略，以便为他们合作的每个客户提供最佳服务。

考虑到他们的投资组合规模和技术堆栈中的工具数量，加拿大 WhatsApp 购物数据 他们的工作量看起来似乎是一项艰巨的任务——但他们必须取得成功。

如果 无法有效完成工作，就会导致工单数量增加，迫使您的客户团队采取越来越被动的行动，而不是主动行动。这反过来会导致 分数降低、情绪下降，并最终导致留存率下降。

有效地进行主动联系客户，CSM 需要采取三个步骤：

分析其投资组合中的账户
一旦 有机会进行一些主动的客户拓展，他们需要做的第一件事就是进入他们的客户关系管理并列出他们合作的所有账户的列表。

然后，他们需要利用整个技术堆栈的见解来分析这些帐户。

他们表现如何顾客健康立场？
他们在计费方面是否信誉良好？
他们还有未付票吗？
他们的产品使用趋势？
他们是否看到了产品或服务的显著成果？
该分析将帮助 确定他们应该关注哪些账户，以便最有效地利用他们的时间。