如何管理和分配用户角色至关重要,因为它会影响您的团队在系统中进行更改和完成操作的访问级别。
您最不想做的事情就是让用户访问他们未经过适当培训的功能或他们可能意外更改的资产和数据,从而导致整个系统出现问题并给您带来额外的工作。
Pardot 中的用户级别有哪些?
Pardot 中有四种默认用户角色:管理员、营销、销售经理和销售。这些默认角色无法编辑,旨在为您提供不同功能(即营销用户与销售用户)的典型访问级别要求。
管理员- 最高访问级别。任何具有此角色的用户都可以 阿尔巴尼亚 Telegram 手机号码列表 访问所有设置、潜在客户数据管理功能和模块。只有管理员可以创建或编辑用户角色,并负责使用限制、集成和域管理。
营销- 能够管理大多数潜在客户数据和任何营销模块,即创建自动化规则、登录页面、列表、表单、电子邮件模板。他们可以发送列表电子邮件,但在发送操作电子邮件时会受到一些限制。
销售经理- 无法访问营销模块,但可以访问潜在客户数据,并能够向潜在客户发送一对一电子邮件。他们无法发送列表电子邮件。鉴于销售和营销需要在潜在客户生成活动上保持一致,销售经理可以查看大多数营销报告,但访问权限受到限制,并且可以导出潜在客户数据,以更好地了解进入系统的潜在客户类型,这有助于讨论质量、评分和等级。
销售- 可以说是 Pardot 中最受限制的用户角色,它几乎是“只读”的,仅提供必要的知情访问权限。销售用户只能访问潜在客户管理功能,例如能够查看、编辑和导出分配给他们的任何潜在客户(而不是整个数据库)。与销售经理一样,他们可以发送一对一电子邮件,但不能发送列表电子邮件。
Salesforce 支持网站上对每个默认用户角色可以访问的模块进行了详细的分类。
为什么要创建自定义用户角色?
Pardot 中开箱即用的用户角色可能很适合您,但在很多情况下,您可能需要调整特定角色的权限。
例如,您可能希望销售用户能够在其仪表板上访问营销日历,纯粹是为了获取信息。
在默认用户角色中,只有管理员可以在 Pardot 中发送操作电子邮件,但您可以信任团队中的营销用户承担此责任,因此,您需要自定义用户角色来允许权限。
同样,您的营销团队中可能有不同的资历级别,并且需要在此基础上限制权限;防止初级成员创建或编辑电子邮件模板,但确保高级团队成员有能力这样做。
简而言之,在 Pardot 中创建自定义用户角色使您能够根据您的业务结构和需求授予和删除权限。
如何在 Pardot 中创建自定义用户角色
自定义用户角色仅在高级版或 Plus 版中可用,需额外付费。
有两个选项:从头开始,或者简单地克隆默认用户角色并根据需要进行修改。
如果您只需要编辑几个权限,并且用户角色将基本保持不变,那么后者可能是最快捷、最简单的方法。
但是,如果您想为团队成员完全自定义新用户角色,则可以从头开始创建。当然,只有管理员可以创建自定义角色。
要创建一个,请按照下列步骤操作:
转到管理 > 用户管理 > 角色(在 Lightning 应用程序中,位于设置下)。
选择“添加自定义角色”。
命名您的新角色 - 保持简单和直观。
选择您想要授予的权限。
点击“保存”。
要复制用户角色(无论是默认角色还是您创建的自定义角色),请导航至“用户角色”,然后选择要复制的角色旁边的“复制”。按照相同的流程命名、编辑权限并保存更改。
创建角色后,您可以开始创建或分配角色给用户。您可以单独执行此操作,也可以批量导入用户。
您可能会在管理 Pardot 和 Salesforce 或多个业务部门内的用户时遇到挑战。以下是我们已经撰写的一些有关这些挑战的博客:
如何设置 Pardot 用户:身份许可证、Pardot SSO、用户同步和业务部门
Salesforce 用户同步和身份许可证映射:预期结果
如何设置仅使用 Pardot 的用户
觉得用户管理很困难?我们的认证专家团队经常实施 Salesforce 软件并管理 Pardot(帐户参与)中的用户角色,因此我们确切地知道需要做什么以及按什么顺序进行。请联系我们进行友好交谈。