构建 Pardot 潜在客户评分档案的 3 个简单步骤
Posted: Sat Dec 21, 2024 10:49 am
客户互动 (以前称为 Pardot) 中的潜在客户评级可帮助营销和销售团队优先考虑高质量的入站潜在客户。由于 Pardot 潜在客户评级是衡量客户匹配度的指标，因此此功能可确保您的销售代表只处理符合典型买家资料的潜在客户，因此对话可以顺畅且相关，而不会浪费时间在那些不太可能带来收入的潜在客户身上。
如果这是您第一次了解 Pardot 评分，简而言之，等级用于使用明确的标准和自动化规则来确定潜在客户与您公司的理想潜在客户资料的匹配程度。
客户和潜在客户的行为决定了潜在客户的得分，而评 贝宁电报手机号码列表 级则不需要潜在客户的任何活动。相反，您已经拥有的个人和公司数据决定了每个等级。这些数据可以包括位置、行业、职位和其他有助于您确定潜在客户资格和排名的信息。
将使用已完成的数据字段立即对潜在客户进行评级，但随着您收集额外的数据，评级也会随着时间而改变。
最终，字母等级越高，潜在客户可能越感兴趣，从而为您的销售团队的联系开了绿灯。
使用这本免费的B2B 营销人员手册来提高 Pardot 客户评分和分级的能力。
问题是，如何在 Pardot/Account Engagement 中规划和构建评分配置文件？
许多用户都纠结于如何构建完美的评分框架，但实际上入门非常简单。以下是如何加快流程以立即改善您的潜在客户流的方法。
评分的 3 个简单步骤
1. 建立你的买家角色
首先，明确您的典型买家是谁非常重要。与销售团队讨论您的理想客户至关重要，以确保双方意见一致，并确定应使用哪些数据来评估潜在客户。
结合销售、营销甚至客户服务团队的轶事见解，以及从 Salesforce 帐户导出的有关当前客户的定量数据，您可以就理想客户的典型属性达成一致。将这些信息纳入记录的买家角色中，如果您有多种买家类型，则创建多个。
创建买家角色后，在 Account Engagement Lightning 应用程序中导航至潜在客户 > 细分 > 个人资料，您可以在其中使用相关标准输入此信息。在添加标准时，每个个人资料可以具有与之关联的不同默认和自定义字段，从而允许您以独特的方式对每个潜在客户进行评级。
Pardot 潜在客户评级配置文件设置的屏幕截图
您可以从单个配置文件开始，或者如果您有明确而独特的买家角色，您可能希望雄心勃勃并拥有多个评级配置文件。从小处着手并在测试和学习后从那里构建或调整是没有坏处的。
2. 检查你的数据点
让我们看看 Pardot 中的哪些具体标准最适合用于您的评分资料。为了拥有有效的评分系统，您需要使用您的帐户参与/Salesforce 实例中字段内存在的相关数据点。
这些数据可以以多种格式存在 - 自由文本，下拉值，数字 - 但重要的是，数据需要存在于帐户参与中的字段中，并且您需要有关于如何引用它的逻辑。
例如，如果您正在寻找职位名称为“运营经理”的候选人，则需要在评级档案中明确说明这一点。这意味着职位名称类似为“运营主管”或“运营经理”的候选人将不符合您的标准。考虑捕获、验证和引用数据的方式，以确保这项工作顺利完成。
如果您没有评分所需的相对值，请查看我们关于围绕帐户参与度评分构建数据收集策略的博客文章。
3. 设置自动化规则
评分自动化
潜在客户等级会根据您掌握的潜在客户数据通过您设置的自动化规则自动调整。这些数据可以是关于个人的，例如职位。但是，数据也可以是关于公司的——行业、员工人数和位置是潜在客户等级划分中经常使用的标准。
该系统以三分之一（例如 1/3）的形式设置，以表示潜在客户应增加或减少的程度。当潜在客户等级值在帐户参与度中发生变化时，它会通过以下三种方式之一进行更改：
整个字母 (D > C)
减少 2/3 个字母 (D > C-)
1/3 个字母 (D > D+)
让我们看一个自动化规则的示例，以及标准如何将潜在客户与相关的评分资料进行匹配：
如果这是您第一次了解 Pardot 评分，简而言之，等级用于使用明确的标准和自动化规则来确定潜在客户与您公司的理想潜在客户资料的匹配程度。
客户和潜在客户的行为决定了潜在客户的得分，而评 贝宁电报手机号码列表 级则不需要潜在客户的任何活动。相反，您已经拥有的个人和公司数据决定了每个等级。这些数据可以包括位置、行业、职位和其他有助于您确定潜在客户资格和排名的信息。
将使用已完成的数据字段立即对潜在客户进行评级，但随着您收集额外的数据，评级也会随着时间而改变。
最终，字母等级越高，潜在客户可能越感兴趣，从而为您的销售团队的联系开了绿灯。
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问题是，如何在 Pardot/Account Engagement 中规划和构建评分配置文件？
许多用户都纠结于如何构建完美的评分框架，但实际上入门非常简单。以下是如何加快流程以立即改善您的潜在客户流的方法。
评分的 3 个简单步骤
1. 建立你的买家角色
首先，明确您的典型买家是谁非常重要。与销售团队讨论您的理想客户至关重要，以确保双方意见一致，并确定应使用哪些数据来评估潜在客户。
结合销售、营销甚至客户服务团队的轶事见解，以及从 Salesforce 帐户导出的有关当前客户的定量数据，您可以就理想客户的典型属性达成一致。将这些信息纳入记录的买家角色中，如果您有多种买家类型，则创建多个。
创建买家角色后，在 Account Engagement Lightning 应用程序中导航至潜在客户 > 细分 > 个人资料，您可以在其中使用相关标准输入此信息。在添加标准时，每个个人资料可以具有与之关联的不同默认和自定义字段，从而允许您以独特的方式对每个潜在客户进行评级。
Pardot 潜在客户评级配置文件设置的屏幕截图
您可以从单个配置文件开始，或者如果您有明确而独特的买家角色，您可能希望雄心勃勃并拥有多个评级配置文件。从小处着手并在测试和学习后从那里构建或调整是没有坏处的。
2. 检查你的数据点
让我们看看 Pardot 中的哪些具体标准最适合用于您的评分资料。为了拥有有效的评分系统，您需要使用您的帐户参与/Salesforce 实例中字段内存在的相关数据点。
这些数据可以以多种格式存在 - 自由文本，下拉值，数字 - 但重要的是，数据需要存在于帐户参与中的字段中，并且您需要有关于如何引用它的逻辑。
例如，如果您正在寻找职位名称为“运营经理”的候选人，则需要在评级档案中明确说明这一点。这意味着职位名称类似为“运营主管”或“运营经理”的候选人将不符合您的标准。考虑捕获、验证和引用数据的方式，以确保这项工作顺利完成。
如果您没有评分所需的相对值，请查看我们关于围绕帐户参与度评分构建数据收集策略的博客文章。
3. 设置自动化规则
评分自动化
潜在客户等级会根据您掌握的潜在客户数据通过您设置的自动化规则自动调整。这些数据可以是关于个人的，例如职位。但是，数据也可以是关于公司的——行业、员工人数和位置是潜在客户等级划分中经常使用的标准。
该系统以三分之一（例如 1/3）的形式设置，以表示潜在客户应增加或减少的程度。当潜在客户等级值在帐户参与度中发生变化时，它会通过以下三种方式之一进行更改：
整个字母 (D > C)
减少 2/3 个字母 (D > C-)
1/3 个字母 (D > D+)
让我们看一个自动化规则的示例，以及标准如何将潜在客户与相关的评分资料进行匹配：