这种强大的集成，消除了手动数据输入的繁琐。它减少了潜在客户信息丢失的风险。更重要的是，它极大地提升了销售团队的工作效率。通过自动化，您的销售人员可以更快地响应新潜在客户。从而更快地推动销售流程。
为什么集成是销售增长的关键？
在数字时代，潜在客户的获取速度和质量，直接影响销售业绩。没有有效的集成，网站表单提交的数据，往往需要手动导出和导入。这不仅耗时，还容易出错。
当 WordPress 网站上的联系表单、注册表单或下载表单，能够自动将 企业电子邮件列表 数据发送到 Salesforce时，整个过程就变得高效而可靠。销售团队可以实时收到通知。他们能立即访问最新的潜在客户信息。这使得他们能够迅速采取行动。从而抓住每一个销售机会。这种集成，是现代销售流程优化的基石。
潜在客户捕获：从网站到 CRM
潜在客户捕获是 Web 到潜在客户集成的核心功能。它确保了从网站收集到的所有信息，都能高效地流向 Salesforce。
表单集成：数据输入的门户
大多数 WordPress Salesforce Web 到潜在客户的集成，都围绕着表单展开。无论是使用 Contact Form 7、WPForms 还是 Gravity Forms 等 WordPress 插件创建的表单。都可以配置为将提交的数据发送到 Salesforce。
这通常通过API 连接或专门的插件实现。当访问者填写并提交表单时，他们的信息（如姓名、电子邮件、公司、电话号码等）会立即被发送到 Salesforce。并创建新的潜在客户记录。这种自动化捕获，极大地提升了数据录入的准确性。
字段映射：数据对应关系
为了确保数据能够正确地从 WordPress 表单流入 Salesforce，字段映射是关键一步。您需要将 WordPress 表单中的每个字段，映射到 Salesforce 中对应的潜在客户字段。例如，WordPress 表单中的“电子邮件”字段，应映射到 Salesforce 潜在客户对象的“Email”字段。
仔细的字段映射，确保了数据的完整性和可用性。它也避免了数据错位。从而使得销售团队能够更有效地利用这些信息。
自定义对象与字段
除了标准的潜在客户字段，您还可以将表单数据映射到 Salesforce 中的自定义对象或字段。这对于捕获特定于您业务需求的信息非常有用。例如，如果您有一个专门的“项目咨询”表单，您可以将这些数据映射到 Salesforce 中的一个自定义“项目需求”对象。这提供了更大的灵活性。
潜在客户路由与分配：加速销售响应
捕获到潜在客户后，高效的路由和分配是缩短响应时间的关键。WordPress Salesforce 集成可以自动化这一过程。
自动分配规则： 您可以在 Salesforce 中设置规则。根据潜在客户的来源、地理位置或特定字段值，自动将其分配给相应的销售代表。例如，来自某个地区的潜在客户，可以自动分配给负责该地区的销售人员。