Pardot 外部操作快速入门指南

Optimize crypto dataset operations with database knowledge and collaboration.
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nishat153
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Pardot 外部操作快速入门指南

Post by nishat153 »

在我们深入了解如何使用外部操作之前,让我们先介绍一下基础知识……

Pardot 中的‘外部操作’是什么?
外部操作功能弥补了 Engagement Studio 自动化和第三方平台之间的差距,使我们能够将潜在客户数据发送到其他地方,以便也可以在这些工具中使用。在使用“外部操作”之前,我们仅依赖 Pardot 连接器和现成的集成,但使用此功能,我们拥有了更大的灵活性和能力。

重要提示:外部操作与外部活动不同。外部操作允许 阿尔及利亚 Telegram 手机号码列表 您将潜在客户数据发送到第三方平台,而外部活动允许您接收潜在客户数据。有关外部活动的更多信息,请参阅此博客!

许多营销人员正在使用 Salesforce 实例之外的平台,无论这些平台是专用于事件管理、短信营销、网络研讨会注册还是客户支付网关。

外部操作使得使用 Engagement Studio 在第三方工具中采取行动成为可能,例如,为活动或网络研讨会注册潜在客户、发送短信以及许多其他用例。

它不仅与第三方平台相关。使用 Engagement Studio 和 External Actions,您可以在 Salesforce 端运行活动,例如创建新的机会或对象。

您必须使用 Plus、Advanced 或 Premium 版本并使用 Pardot Lightning 应用程序才能访问外部操作功能。

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外部行动示例
我们一直在客户帐户中使用外部操作来做一些非常酷的事情。以下是一些示例,希望能够激发您的灵感!

及时将潜在客户见解(例如已完成的表格或关键页面浏览量)发送到销售支持平台,以便销售团队可以定制他们的对话。

通过 Pardot 表单记录网络研讨会注册并将其发送到第三方网络研讨会平台。

聆听合格的触发器,然后在付费社交媒体活动(例如 LinkedIn 广告)中将潜在客户添加到特定受众。

您是否想在 Pardot 和您的其他平台之间实现这种级别的自动化操作?让我们来看看具体步骤。

如何使用外部活动
步骤 1:营销应用扩展
您需要做的第一件事是在 Salesforce 中设置营销应用扩展。需要注意的是,扩展一旦创建就无法删除,因此请务必妥善规划和谨慎配置扩展。

转到 Salesforce 实例中的“营销设置”。

选择营销应用扩展。

单击“新建”并为您想要连接的每个第三方应用程序添加一个扩展。

命名您的扩展并添加 API 名称。

选择“在自动化中激活”,否则您将无法在 Pardot 中看到扩展。

点击“保存”。

创建扩展后,就该将其分配给至少一个业务部门了。具体操作如下:

选择您的扩展的‘相关’选项卡。

在“业务部门分配”部分下,单击“新建”。

选择相关的业务部门。如果需要,您可以分配到多个业务部门,只需重复此过程并逐一选择即可。


屏幕截图营销应用扩展设置
营销应用扩展设置
这一步的最后一部分是创建我们想要的外部动作。

10. 在同一个“相关选项卡”上,转到“操作”并选择“新建”。

11. 为您的操作命名,并记住这是在 Engagement Studio 中显示的名称。

12.添加API名称。

13. 包括对操作将做什么的描述(不要跳过这部分,如果您有很多操作并且对每个操作的作用感到困惑,它可以节省您以后的时间)。
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